Мир наводнён загадочными монстрами немезидами, которые буквально падают с неба и опустошают всё на своём пути. Единственные, кто может дать отпор чудовищам, — колдуны, пережившие нападение и получившие иммунитет и способность управлять фантазией — энергией, которую немезиды используют для разрушения всего на свете. Начинающий волшебник из Помпо‑Хиллз по имени Сет мечтает стать колдуном, способным уничтожать немезид. Он каждый день усердно занимается магией, но никак не может достичь нужных результатов, постоянно причиняя беспокойство жителям своей деревни, за что его всегда ругает приёмная мать Альма. Впервые столкнувшись с немезидой, мальчик решает не просто истребить монстров, но и разрушить мифический Радиант, гнездо чудовищ.
Теперь, когда Рамбл-Таун спасён, пора продолжить поиски Радианта, и Сет отправляется в замок Мерлин, обитель рыцарей-колдунов. Здесь он не только знакомится с местными нравами и обычаями, но и встречает хитрых купцов-баронов, местную королеву, рыцарей, чудаковатого эльфа и... нового союзника!
Старые друзья Сета тоже гостят в замке: учёный-мусорщик быстро вырастает из подгузников, а Мели совершенствует колдовские навыки под руководством опытных наставников.
Инквизиторы продолжают охоту на «банду» Сета, а схватка с очередной немезидой едва не оборачивается для него трагедией. Гримм сам попал в переплёт и на этот раз не может помочь «рогатому». Кем же будет услышан его зов о помощи?..
На подработке жизнь у Моба бьёт ключом! В «Консультационном агентстве по призракам и тому подобному», где Моб работает экзорцистом на своего учителя Рэйгэна, шквал запросов. То развенчать городскую легенду о женщине с разорванным ртом, то изгнать демонов, которые буянят в школах и на фермерских полях, то охранять места силы и т. д. и т. п. Моб начинает меняться!