Гатс отправляется в Башню приговора, чтобы вызволить Каску, которую уже обрекли на казнь. Только в обители инквизиторов творятся совершенно немыслимые вещи: призрачные чудовища растекаются по подвалам и пыточным, пожирая все на своем пути. Казалось бы, время обратиться к святой вере, однако палачи во главе с Мозгусом вдруг являют свою чудовищную натуру, и толпы обезумевших скитальцев поддерживают их молитвами.
Тем временем под башней вершится чей-то черный замысел. Готовится колыбель для брошенного младенца, который поможет явиться в этот мир белоснежному соколу. И да начнется новое тысячелетие!
В книгу вошли 21-й и 22-й тома оригинальной манги, 21 глава: «Рыба, что волнует гладь», «Служитель дьявола» (1-2), «Страждущие пиявки», «И хлынула тьма» (1-2), «Резонанс», «Крах небес», «Рассвет», «Явление», «Решено! Отправляемся в путь», «Мир раскололся надвое», «Встреча на холме Мечей», «Чудовищный мечник против Черного Мечника», «Неизменное», «Военные хроники: Пролог», «Наступление кушан», «Боевой клич ветра» (1-2), «О снеге и пламени» (1-2).
Здесь завершается арка «Приговор. Церемония рождения», начинается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла».
Чем дальше — тем вкуснее и опаснее! Отряд Лайоса, полакомившись призраками и жуками-сокровищниками, потихоньку пробирается на четвертый уровень подземелья, где обитают сладкоголосые сирены и агрессивные ихтиандры. Но не они самые жуткие монстры, а ундина! Марсиль ввязывается в магический бой, и ее тяжело ранят! Она теряет много крови, маны на исцеление больше нет… Неужели Лайосу и остальным придется повернуть назад и на время забыть об алом драконе? Или их найдут и помогут?
В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (3-4): «Рис», «Паразит на палочках», «Малина», «Жареное мясо», «Живые лианы», «Рагу», «Гигантские лягушки», «Снаружи», «Алый дракон» (1-6).
Первый косплей-ивент удался, и, похоже, работу Ваканы заметили! Впервые за свою жизнь он чувствует себя настоящим мастером, чьи творения могут трогать душу. Но едва он успел опомниться, как на его порог заявляется сама Садзюна Инуй, известная в косплей-кругах как модель с ником Дзюдзю, и она специализируется на образах маленьких милых девочек, даром что старше Ваканы! Садзюна хочет заказать у начинающего портного крайне популярный образ девочки-волшебницы, и тот, засучив рукава, принимается за дело. А заодно они с Марин осваивают искусство фотографии…
Случилось ужасное: Марин растолстела! И не на чем-нибудь, а на домашних ужинах и завтраках Ваканы! Теперь у нее вселенская трагедия: косплеить больше нельзя, надо сидеть на строгой диете из салатов и зеленого чая. Иначе она больше не влезет ни в один костюм! Пока Марин приходит в себя, Вакана не сидит без дела и осваивает новое ремесло — создание косплей-реквизита. Он даже находит себе учителя, который изготавливает изумительные бутафорские катаны. Вакана набирается смелости и просит о встрече, но является совершенно неожиданный человек…
Дзинси хотят погубить, и Маомао вовремя предотвращает покушение. Череда странных событий приводит ее к таинственной дворцовой деве, однако Маомао не везет, и единственный ключ к тайне ловко выскальзывает из рук. В то же время хитроумную травницу просят вернуться во дворец императорских жен. Наложница Гёкуё, быть может, беременна, и от нее ждут долгожданного наследника. Сумятицу вносит и Лихаку, который вздумал выкупить Пайрин из Малахитового чертога. И Дзинси начинает подозревать, что между ним и Маомао что-то есть…