На глазах Маомао дворец императорских жен избавляется от наложницы Адо и ее главной служанки и вместе с тем проводит чистку среди прислужниц. Маомао тоже пытаются рассчитать, но Дзинси не позволяет ей удалиться. Он выкупает ее у Малахитового чертога и нанимает на службу во Внешнем императорском дворце. Вскоре в «цветник» императорских жен прибывает новая наложница, которой назначен высший ранг. Так почему госпожа Гёкуё и госпожа Лихуа снова требуют Маомао к себе? Чем еще она может услужить?
В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 11 глав: «Служба во Внешнем дворце», «Обучение ремеслу», «Курительная трубка», «Намасу», «Свинец», «Косметика», «Прогулка по городу», «Сифилис», «Суйрэй», «Нарочно или случайно?», «Среднее жертвоприношение». «Книга соответствует первой половине 2-го тома оригинального ранобэ.
Гатс отправляется в Башню приговора, чтобы вызволить Каску, которую уже обрекли на казнь. Только в обители инквизиторов творятся совершенно немыслимые вещи: призрачные чудовища растекаются по подвалам и пыточным, пожирая все на своем пути. Казалось бы, время обратиться к святой вере, однако палачи во главе с Мозгусом вдруг являют свою чудовищную натуру, и толпы обезумевших скитальцев поддерживают их молитвами.
Тем временем под башней вершится чей-то черный замысел. Готовится колыбель для брошенного младенца, который поможет явиться в этот мир белоснежному соколу. И да начнется новое тысячелетие!
В книгу вошли 21-й и 22-й тома оригинальной манги, 21 глава: «Рыба, что волнует гладь», «Служитель дьявола» (1-2), «Страждущие пиявки», «И хлынула тьма» (1-2), «Резонанс», «Крах небес», «Рассвет», «Явление», «Решено! Отправляемся в путь», «Мир раскололся надвое», «Встреча на холме Мечей», «Чудовищный мечник против Черного Мечника», «Неизменное», «Военные хроники: Пролог», «Наступление кушан», «Боевой клич ветра» (1-2), «О снеге и пламени» (1-2).
Здесь завершается арка «Приговор. Церемония рождения», начинается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла».
Дзинси хотят погубить, и Маомао вовремя предотвращает покушение. Череда странных событий приводит ее к таинственной дворцовой деве, однако Маомао не везет, и единственный ключ к тайне ловко выскальзывает из рук. В то же время хитроумную травницу просят вернуться во дворец императорских жен. Наложница Гёкуё, быть может, беременна, и от нее ждут долгожданного наследника. Сумятицу вносит и Лихаку, который вздумал выкупить Пайрин из Малахитового чертога. И Дзинси начинает подозревать, что между ним и Маомао что-то есть…
Чем дальше — тем вкуснее и опаснее! Отряд Лайоса, полакомившись призраками и жуками-сокровищниками, потихоньку пробирается на четвертый уровень подземелья, где обитают сладкоголосые сирены и агрессивные ихтиандры. Но не они самые жуткие монстры, а ундина! Марсиль ввязывается в магический бой, и ее тяжело ранят! Она теряет много крови, маны на исцеление больше нет… Неужели Лайосу и остальным придется повернуть назад и на время забыть об алом драконе? Или их найдут и помогут?
В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (3-4): «Рис», «Паразит на палочках», «Малина», «Жареное мясо», «Живые лианы», «Рагу», «Гигантские лягушки», «Снаружи», «Алый дракон» (1-6).
Случилось ужасное: Марин растолстела! И не на чем-нибудь, а на домашних ужинах и завтраках Ваканы! Теперь у нее вселенская трагедия: косплеить больше нельзя, надо сидеть на строгой диете из салатов и зеленого чая. Иначе она больше не влезет ни в один костюм! Пока Марин приходит в себя, Вакана не сидит без дела и осваивает новое ремесло — создание косплей-реквизита. Он даже находит себе учителя, который изготавливает изумительные бутафорские катаны. Вакана набирается смелости и просит о встрече, но является совершенно неожиданный человек…
Марин приглашает Вакану на Хэллоуин-вечеринку и там знакомит его со своими друзьями. Те начинают подозревать, что они встречаются, но Вакана все отчаянно отрицает. Тем временем старшие классы готовятся к школьному фестивалю, и Марин выпадает исключительная возможность скосплеить популярного хоста из сёдзё-манги! Но… неужели Вакана занят? И Марин придется самой шить себе костюм? Или вдруг класс Марин и Ваканы покажет себя как самый дружный и поддержит их в любых начинаниях? Впереди новые вызовы, и Марин превзойдет саму себя!
Марин на седьмом небе от счастья: у нее был коллаб с известной косплей-моделью, настоящей звездой соцсетей! Кроме того, наступило жаркое лето, и теперь она целыми днями может резаться с Ваканой в приставку, читать мангу и ходить с ним по магазинам. Вместе они посетят и манга-кафе, и летний фестиваль, где Вакана наконец-то увидит фейерверки. Оба не замечают, как постепенно сближаются, ведь впереди много учебы, работы и восхитительных образов для косплея. Притом сложнейший из всех — образ суккуба Лиз, и этот костюм заставит Вакану попотеть…