Мир наводнён загадочными монстрами немезидами, которые буквально падают с неба и опустошают всё на своём пути. Единственные, кто может дать отпор чудовищам, — колдуны, пережившие нападение и получившие иммунитет и способность управлять фантазией — энергией, которую немезиды используют для разрушения всего на свете. Начинающий волшебник из Помпо‑Хиллз по имени Сет мечтает стать колдуном, способным уничтожать немезид. Он каждый день усердно занимается магией, но никак не может достичь нужных результатов, постоянно причиняя беспокойство жителям своей деревни, за что его всегда ругает приёмная мать Альма. Впервые столкнувшись с немезидой, мальчик решает не просто истребить монстров, но и разрушить мифический Радиант, гнездо чудовищ.
Капитан-инквизитор Рамбл-Тауна Конрад де Марбург не спешит сдавать свои позиции, настраивая местных против Сета и его друзей. Он отказывается верить словам мальчика, что волшебник всего лишь хочет бороться со злом и немезидами.
Тогда Сет, Мели и Гримм объединяются, чтобы дать отпор начальнику островка и инквизиции, а тем временем укротительница немезид Хамелин раскрывает свои карты, являя себя и монстров...
Смогут ли друзья остановить безумие и спасти жителей Рамбл-Тауна?
Теперь, когда Рамбл-Таун спасён, пора продолжить поиски Радианта, и Сет отправляется в замок Мерлин, обитель рыцарей-колдунов. Здесь он не только знакомится с местными нравами и обычаями, но и встречает хитрых купцов-баронов, местную королеву, рыцарей, чудаковатого эльфа и... нового союзника!
Старые друзья Сета тоже гостят в замке: учёный-мусорщик быстро вырастает из подгузников, а Мели совершенствует колдовские навыки под руководством опытных наставников.
Инквизиторы продолжают охоту на «банду» Сета, а схватка с очередной немезидой едва не оборачивается для него трагедией. Гримм сам попал в переплёт и на этот раз не может помочь «рогатому». Кем же будет услышан его зов о помощи?..
Сакура Киномото — самая обычная девочка: учится в четвертом классе, ходит в кружок чирлидеров, обожает физкультуру и не любит математику. Папа у нее — профессор-археолог, а еще есть вредный старший брат… Но все меняется, когда Сакура открывает таинственную книгу, и откуда вылетают волшебные карты. Оставшись без хозяина, они начинают творить зло, и теперь Сакуре нужно взять на себя почетную миссию собирательницы карт и стать волшебницей! На этом нелегком пути ей поможет лучшая подруга Томоё-тян и Зверь печати, загадочный хранитель книги…
Прошло девять месяцев, Сакура по-прежнему собирает карты, хорошо учится и проводит время с друзьями. Но тут в их класс посреди учебного года переводится мальчик по имени Сяолан. Ничего не объясняя, он требует от Сакуры отдать карты Клоу! Сакура теряется, но ее поддерживает Кербер и говорит, что ее волшебной силы хватит, чтобы со всем справиться. Вот только карты прознали о Сакуре и все чаще пытаются на нее напасть. В итоге пострадает даже ее старший брат — вредина Тоя!
Пока Сакура старательно собирает карты, к ним в школу приходит на работу новая учительница Кахо Мидзуки, и она очень таинственная девушка. Общаясь с ней, Сакура узнает, что она помогает как жрица в храме, предсказывает будущее, как-то связана со всем необычным, а Сяолан вообще называет Мидзуки-сэнсэй волшебницей! Кто она такая? Хочет навредить? Или помочь? И что ее связывает с Тоей, братом Сакуры?
Таинственная Мидзуки-сэнсэй становится предвестником больших перемен: скоро в городе разразится нечто масштабное и страшное! Сакура собирает последние карты, и те устраивают ей тяжелые испытания, проверяя на прочность, силу воли и чистоту сердца. Хорошо, что рядом есть Сяолан и верный Кербер… Но погодите! Неужели Кер-тян наконец-то примет свою истинную форму?! Каков он из себя — Зверь печати?
Сакура ловит последнюю карту, и тут же является второй хранитель печати — загадочный Юэ, которого нарекли судьей. Он должен устроить Сакуре тяжелейшее испытание, чтобы узнать, готова ли она стать владычицей карт Клоу. Наконец все тайное становится явным, и отступать больше нельзя. Ведь если Сакура не справится, она «принесет погибель» своему миру и обречет на большое несчастье всех близких и дорогих людей!
Наконец-то Сакура прошла все испытания и стала полноправной владычицей карт. Но почему в городке Томоэда так неспокойно? Почему то там, то здесь Сакура чувствует присутствие Клоу Рида? Вдобавок в класс Сакуры переводится загадочный мальчик Эриоль, с приходом которого начинается череда странных событий и совпадений… И почему на него обозлился Сяолан?
День за днем Эриоль испытывает Сакуру, устраивая для нее волшебные ловушки. Постепенно карты Клоу меняют свой облик, подстраиваясь под силу новой владычицы. Скоро грянет буря… Но Юэ, второй хранитель Сакуры и волшебных карт, к ней не готов: он вот-вот исчезнет. А вместе с ним и Юкито! Кто поможет ему? И что Тоя безуспешно пытается сказать Юкито?
Оз Безалий прошёл долгий путь – из глубокой тьмы Бездны к связывающему прошлое, настоящее и будущее свету. И последнее, что должны сделать Оз с друзьями – отправиться в Саблие на сто лет тому назад, чтобы остановить Глена Баскервиля. Оз, если понадобится, даже готов пожертвовать собой, но сумеет ли он спасти свой мир и своих друзей?..
В книгу вошли 23 и 24 тома оригинальной манги (главы 93—104).