Жила-была некрасивая и злая дочь герцога Атланте. Пытаясь обратить на себя внимание Сильвия совершала все более гнусные поступки, пока один из них не привел ее к гибели. За 5 лет до этого рокового события в теле дочери герцога оказывается другая девушка, которая совершенно не желает повторить ужасную судьбу своей предшественницы. Она смела и сообразительна, а также у нее остались воспоминания о грядущих годах и, что самое главное, — ее не беспокоит мнение других людей. Новая Сильвия Атланте страстно желает двух вещей — стать счастливой и не зависеть от своей семьи. Так начинается история той, кого все называли гадким утенком.
После бала дебютанток принцесса Атанасия выходит в свет и начинает проводить больше времени с другими знатными девушками. Теперь её занимают переписки, чаепития в саду и прогулки. Но среди её новых подруг оказывается и Дженит.
Тем временем Лукас отправляется на поиски Мирового древа и перед уходом предостерегает Атанасию от встреч с Чернышом, её духовным питомцем. Однако всё, конечно же, идёт не по плану, и магия принцессы снова угрожает её жизни. На этот раз Лукас не может спасти Атанасию, поэтому на помощь дочери спешит сам император Клод. Но цена за её спасение оказывается слишком высока...