Гатс и его спутники прибывают на побережье неподалеку от порта Вританнис и вскоре узнают, что корабль для путешествия им не нанять — все отданы под военные нужды. Стремясь помочь друзьям, Фарнезе решается навестить своего отца и воспользоваться влиянием могущественного рода Вандимион. Ради корабля она расстается со свободой и принимает предложение о замужестве, но вдруг на пышный бал, где собирается весь цвет знати, заявляются кушанские магические звери...
В великом переплетении судеб возможны любые встречи, и вчерашние товарищи по несчастью неминуемо станут врагами.
В книгу вошли 29-й и 30-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Кровопролитие», «Рубака», «Скудный ужин», «Возвращение в родное гнездо», «Вандимион», «В саду», «Полевая лилия», «Мать», «Бал», «Зал с колоннами», «Дуэль», «Владетель церковных земель», «Демонический тигр», «Внедрение», «Проржавевшая птичья клетка», «Объявление войны», «Вторжение демонических тварей», «Откровение», «Нашествие демонов» (1-2).
Нападение на обитель ведьмы — далеко не случайность: за ним стоит Гриффит. И вновь Гатс не может защитить тех, кто стал ему дорог. Весь израненный, еле живой, он прибегает к последнему средству — черному доспеху, который дарует невероятную силу, но ввергает в безумие. Колесо судьбы вновь свершило оборот, Гатс ступает на путь Рыцаря-Черепа, и кажется, что его уже ничто не спасет. Но Ширке свершает немыслимое, и теперь ясно, что Гатс — действительно ее судьба.
Тем временем Гриффит посылает своих приспешников, дабы освободить из плена принцессу Шарлотту.
В книгу вошли 27-й и 28-й тома оригинальной манги, 20 глав: «Огнедышащий Дракон», «В море огня», «Угасание пламени», «Город демонов», «Владыка ужасов», «Дака», «Демоны-рыцари», «Бог демонов», «Пробуждение спящей принцессы», «Шум прибоя», «Верные признаки», «Лунный мальчик», «Фамильяры», «Загадочный туман», «Макара», «Рокот волн», «Джняни», «Военный порт», «Город людей», «Коршун и сова на пристани».
Здесь завершается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла», начинается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Фалькония».
Господин Дзинси выкупает Маомао у Малахитового чертога, дабы взять личной служанкой во Внешний дворец. Казалось бы, ее ждет тихая спокойная служба, с прежними тайнами покончено, однако господин все так же нуждается в ее совете, ради чего привлекает свою сметливую служанку к расследованию новых загадочных смертей и происшествий. Неожиданно для себя Маомао открывает, что совпадения и несчастные случаи вовсе не случайны — кто-то неустанно расчищает себе путь. Более того, желает избавиться от господина Дзинси! Но чем неугоден ее благодетель? И что нужно от нее господину стратегу, донимающему Маомао с самого детства? Как отвязаться от кошмаров давнего прошлого?
Книга соответствует 2 тому официального японского издания, пролог, эпилог, 20 глав + примечания: «Служба во Внешнем дворце», «Курительная трубка», «Обучение ремеслу», «Намасу», Свинец», «Косметика», «Прогулка по городу», «Сифилис», «Лакан», «Суйрэй», «Нарочно или случайно?», «Среднее жертвоприношение, «Цветки мандалы», «Гаошунь», «Возвращение во Внутренний дворец», «Бумага», «Поход за невестой», «Синие розы», «Алые ноготки», «Недотрога и кислица».
На глазах Маомао дворец императорских жен избавляется от наложницы Адо и ее главной служанки и вместе с тем проводит чистку среди прислужниц. Маомао тоже пытаются рассчитать, но Дзинси не позволяет ей удалиться. Он выкупает ее у Малахитового чертога и нанимает на службу во Внешнем императорском дворце. Вскоре в «цветник» императорских жен прибывает новая наложница, которой назначен высший ранг. Так почему госпожа Гёкуё и госпожа Лихуа снова требуют Маомао к себе? Чем еще она может услужить?
В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 11 глав: «Служба во Внешнем дворце», «Обучение ремеслу», «Курительная трубка», «Намасу», «Свинец», «Косметика», «Прогулка по городу», «Сифилис», «Суйрэй», «Нарочно или случайно?», «Среднее жертвоприношение». «Книга соответствует первой половине 2-го тома оригинального ранобэ.
Гатс отправляется в Башню приговора, чтобы вызволить Каску, которую уже обрекли на казнь. Только в обители инквизиторов творятся совершенно немыслимые вещи: призрачные чудовища растекаются по подвалам и пыточным, пожирая все на своем пути. Казалось бы, время обратиться к святой вере, однако палачи во главе с Мозгусом вдруг являют свою чудовищную натуру, и толпы обезумевших скитальцев поддерживают их молитвами.
Тем временем под башней вершится чей-то черный замысел. Готовится колыбель для брошенного младенца, который поможет явиться в этот мир белоснежному соколу. И да начнется новое тысячелетие!
В книгу вошли 21-й и 22-й тома оригинальной манги, 21 глава: «Рыба, что волнует гладь», «Служитель дьявола» (1-2), «Страждущие пиявки», «И хлынула тьма» (1-2), «Резонанс», «Крах небес», «Рассвет», «Явление», «Решено! Отправляемся в путь», «Мир раскололся надвое», «Встреча на холме Мечей», «Чудовищный мечник против Черного Мечника», «Неизменное», «Военные хроники: Пролог», «Наступление кушан», «Боевой клич ветра» (1-2), «О снеге и пламени» (1-2).
Здесь завершается арка «Приговор. Церемония рождения», начинается арка «Сокол Тысячелетия и его империя. Крестовый поход против сил зла».