Студентка Хана встречает последнего оборотня. Их любовь, похожая на сказку, дарит жизнь двум волчьим детям — сестричке Юки и братцу Амэ. Так начинается трогательная история о матери и её детях.
Мать двоих детей поселилась в деревне на родине отца. Природа холодна и сурова к Хане, но местные жители помогают ей своим теплом. Тем временем Амэ и Юки начинают подрастать…
Юки нарушает данное матери обещание, превращаться в волка и ранит Сохэя, нового мальчика в классе. Амэ всё сильнее тянется к лесу. Тем временем на деревню и окружающий лес обрушивается страшная буря… Трогательный том завершающий путешествие длинною в тринадцать лет.