Несмотря на все старания, слухи о тяжёлом состоянии императора распространяются.
Чтобы не допустить волнений среди знати, Атанасия берёт на себя управление империей в роли регента. Однако прямо во время совета о её назначении герцог Альфиос обвиняет императора Клода в использовании чёрной магии! А его таинственный гость сбрасывает маску и предъявляет права на трон...
Принцессе Атанасии придётся в одиночку защищать свою семью и империю!
Атанасия возвращается во дворец с разрешения императора, которого всё ещё мучает амнезия. Загадочным образом болезнь Клода ослабевает в присутствии главной героини Дженит, но обостряется рядом с дочерью. Принцесса уже готова смириться и уйти в тень, лишь бы не навредить отцу, когда из путешествия к Мировому древу возвращается Лукас. Теперь у Атанасии есть шанс всё исправить!
Тем временем таинственный гость герцога Альфиоса всё чаще появляется рядом с Дженит, что беспокоит принцессу. Незнакомец ведёт опасную игру и шаг за шагом приближается к главной цели – императору Клоду…
Всё идёт совсем не так, как задумала Атанасия, и то, над чем она работала, рушится у неё на глазах. Всплеск магии стёр воспоминания Клода о дочери, и девочке пришлось покинуть дворец, чтобы избежать скорой и мучительной смерти от его рук.
Оставшись в одиночестве вдали от дома, Атанасия неожиданно сближается с Дженит, которая помогает ей. А тем временем во дворце царит мрачная атмосфера, потому что необъяснимая болезнь и потеря памяти всё ещё терзают императора.
Атанасия хочет вернуться к отцу и готова снова предстать перед ним, несмотря на то что он жаждет её смерти. Ей не хватает Лукаса и его магии. Она готова бороться за своё место и жизнь, но сможет ли она справиться в одиночку?
После бала дебютанток принцесса Атанасия выходит в свет и начинает проводить больше времени с другими знатными девушками. Теперь её занимают переписки, чаепития в саду и прогулки. Но среди её новых подруг оказывается и Дженит.
Тем временем Лукас отправляется на поиски Мирового древа и перед уходом предостерегает Атанасию от встреч с Чернышом, её духовным питомцем. Однако всё, конечно же, идёт не по плану, и магия принцессы снова угрожает её жизни. На этот раз Лукас не может спасти Атанасию, поэтому на помощь дочери спешит сам император Клод. Но цена за её спасение оказывается слишком высока...