Мир наводнён загадочными монстрами немезидами, которые буквально падают с неба и опустошают всё на своём пути. Единственные, кто может дать отпор чудовищам, — колдуны, пережившие нападение и получившие иммунитет и способность управлять фантазией — энергией, которую немезиды используют для разрушения всего на свете. Начинающий волшебник из Помпо‑Хиллз по имени Сет мечтает стать колдуном, способным уничтожать немезид. Он каждый день усердно занимается магией, но никак не может достичь нужных результатов, постоянно причиняя беспокойство жителям своей деревни, за что его всегда ругает приёмная мать Альма. Впервые столкнувшись с немезидой, мальчик решает не просто истребить монстров, но и разрушить мифический Радиант, гнездо чудовищ.
Теперь, когда Рамбл-Таун спасён, пора продолжить поиски Радианта, и Сет отправляется в замок Мерлин, обитель рыцарей-колдунов. Здесь он не только знакомится с местными нравами и обычаями, но и встречает хитрых купцов-баронов, местную королеву, рыцарей, чудаковатого эльфа и... нового союзника!
Старые друзья Сета тоже гостят в замке: учёный-мусорщик быстро вырастает из подгузников, а Мели совершенствует колдовские навыки под руководством опытных наставников.
Инквизиторы продолжают охоту на «банду» Сета, а схватка с очередной немезидой едва не оборачивается для него трагедией. Гримм сам попал в переплёт и на этот раз не может помочь «рогатому». Кем же будет услышан его зов о помощи?..
Япония на рубеже XVI-XVII веков. В государстве установился последний сёгунат, положивший конец междоусобным войнам. Самураи, оставаясь господствующим сословием, следуюет воинскому кодексу чести "Бусидо". Однако с наступлением мира многие из них оказались презренными ронинами - безземельными самураями, лишившимися господина.
В это неспокойное время по стране скитается ронин Миямото Усаги, время от времени предлагая свои услуги телохранителя.
Первая громкая победа в составе команды «Карасуно» вдохновляет Сёё Хинату и Тобио Кагэяму на новые свершения! Теперь юные спортсмены посвящают тренировкам все свободное время – они буквально живут мыслями о грядущем чемпионате Японии. Но есть одна проблема: школьный волейбольный клуб переживает внутренний кризис. После одной из недавних игр в команде произошел разлад, в результате чего она лишилась важнейших игроков — либеро и аса. Сможет ли клуб сохранить единство, а новички — стать той самой силой, что вновь сплотит игроков «Карасуно» и вернет ей былое величие?..
В третьем туре «Карасуно» играет с «Аоба-Дзёсай». Между двумя командами разворачивается ожесточенная борьба, и в разгар матча «вороны» заменяют игрока: вместо Кагэямы на поле выходит Сугавара. Постепенно инициативу перехватывает «Карасуно», и все благодаря грамотным наставлениям второго связующего – ведь именно он столько времени наблюдал за своими товарищами со скамьи запасных, анализируя каждый их шаг! И все же придумать, как справиться с подачами Оикавы, аса из команды соперников, непростая задачка!..
Матч со школой «Нэкома» для команды «Карасуно» становится не только важным испытанием, но и способом получить новые знания. Теперь парней ждут изнурительные тренировки и работа над ошибками, ведь впереди – Всеяпонский межшкольный спортивный турнир, куда съедутся сильнейшие команды со всей страны и где каждая подача, каждый прыжок могут стать решающими. К тому же спортсмены из «Карасуно» понимают: этот турнир не просто соревнование — это шанс взлететь выше, чем когда-либо!